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最近的超高清產業概念漲停潮，網絡運營商也是受益者之一。中國超高清產業4萬億產值的誘人前景，能否讓廣電系統“扭轉頹勢”？在傳輸網絡和內容制作上萬億的商機爭奪中，有線電視、IPTV和互聯網電視誰占先機？

5G通信、超高清產業兩大利好疊加，將為國內廣電系統資源整合提供契機。如今，中國廣播電視網絡有限公司有望獲得第四張5G通信牌照。未來，5G通信時代，已有9年之久的“三網融合”會加快變為現實，并派生出新的商業模式和應用市場。

廣電系統將獲5G牌照

今年3月1日國家工信部、廣電總局等部門聯合發布的《超高清行業發展行動計劃（2019年－2022年）》（下稱“行動計劃”）提出，到2022年，中國超高清行業總體規模將達到4萬億。

到2020年，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺要開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業務和點播業務，國內超高清視頻節目的年制作能力達1萬小時，超高清視頻用戶1億；到2022年，4K頻道供給能力大幅提升，超高清視頻節目年制作能力3萬小時，超高清視頻用戶2億。

為了實現這一目標，行動計劃提出重點任務，涵蓋核心關鍵器件、重點產品、網絡能力、超高清電視節目、行業創新應用等六方面。

其中，在網絡能力方面，要推進有線網絡IP化、光纖化，提升通信網絡的速率，滿足4K和8K視頻傳輸需求，探索5G在超高清視頻傳輸里的應用；在超高清電視節目方面，要豐富超高清電視節目供給，加強4K超高清電視節目制作（體育賽事、紀錄片、影視劇、文化科技），打造超高清電視內容制作生產基地。

受此影響，上周，天威視訊（002238.SZ）有兩個漲停板，華數傳媒（000156.SZ）、歌華有線（600037.SH）、電廣傳媒（000917.SZ）等也有漲停，中視傳媒（600088.SH）連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。

據天風證券的研究報告，廣電系統有望獲得國內第四張5G牌照，當傳統的、已有四十余年發展歷史的廣電網絡和5G網絡出現了全新的融合模式之后，由于5G通訊可實現數據的高速傳輸，將對超高清視頻內容和服務分發有很大的推動。

去年，廣電系統的超高清應用陸續落地。2018年10月，國內首個上星超高清電視頻道CCTV-4K超高清頻道開播，覆蓋15個省市。此外，廣東、江蘇、四川、湖南等地區廣電網絡也推出4K超高清體驗區；東方明珠在2018年5月與中國電信、富士康等聯合發布“5G+8K”試驗網。

TMT產業觀察家、融合網創始人兼總編吳純勇向第一財經記者表示，在過去16年的有線數字電視行業發展過程中，無論是數字化、高清化還是雙向化、IP化等都對產業鏈（如機頂盒、電視機、高清攝像機、高清轉播車、軟件等）帶來了很大拉動。此次超高清行業新政，借助4K顯示、8K顯示等新興的技術，勢必會掀起新一輪的產業發展高潮。

“5G通信如同一條信息的高速公路，而4K、8K、VR、AR等就如同高速公路上各種品牌的汽車。”吳純勇說，尤其5G通信明年將正式商用，屆時，“高速公路”的速率越來越快，人工智能、無人駕駛、機器人等高科技行業與5G、4K、8K等產業的結合會越來越緊密。

由于IPTV、OTT的用戶分流，以及許多年輕人喜歡用手機、平板看視頻，傳統的廣電系統生存不太樂觀。吳純勇認為，面對超高清的新機會，傳統的廣電系統及其產業鏈各方有望“枯木逢春”，未來不排除誕生新的行業巨頭。

賽迪顧問預計，在2022年國內超高清產業4萬億元的總產值中，寬帶建設、視頻制作產業將有10386.2億元。

OTT行業欲后來居上

值得關注的是，2020年1萬小時、2022年3萬小時的超高清節目制作能力，以及2020年1億、2022年2億的超高清用戶，并非全部都是有線電視廣電系統的“囊中之物”，IPTV、互聯網電視（OTT）也將參與激烈的競爭。行動計劃明確提出，“推動超高清電視在有線電視、衛星電視、IPTV和互聯網電視的應用”。

北京奧維互娛科技有限公司董事長文建平認為，“過去五年，中國OTT市場從終端到用戶，再到運營與資本，都迎來快速發展。特別是過去一年里，OTT市場的運營收入從2017年的40億，爆發性地增長到2018年的86億。隨著AI+IoT+5G的發展，OTT入口作為家庭中核心的應用場景，覆蓋廣告、電商、視頻、游戲、教育、醫療等相關運營產業的規模在未來五年有望突破2000億，當下OTT大屏商機已經到了真正爆發的窗口期。”

奧維互娛的數據顯示，截至2018年底，中國智能電視保有量達2.4億臺，滲透52%的中國家庭，觸達家庭用戶規模達1.9億戶。預計2019年，中國電視用戶總規模13.7億人，其中智能電視用戶4.9億人。

“國內電視機智能化進程走過了三分之一，前途仍有3倍空間。”北京奧維互娛科技有限公司副總經理宋麗敏說。她預測，2019年OTT終端激活量將達2.4億臺。

去年，國內OTT激活用戶數首次超過有線電視用戶數。據工信部、奧維互娛、2018年第四季度中國有線電視行業發展公報等數據，2018年OTT激活用戶（智能電視+OTT盒子）規模達2.1億臺，同比增長23.4%；2018年IPTV激活用戶規模達1.55億臺，同比增長27.1%；2018年有線電視激活用戶規模1.46億戶，同比下降4.6%。

事實上，在互聯網電視端，視頻平臺正積極拓展超高清的內容與能力，如騰訊與華納合作，提供超高清好萊塢內容，具備演唱會4K轉播能力。

廣電類上市公司，去年業績大多承受壓力。像華數傳媒在今年2月底的投資者關系活動中表示，面對有線電視行業用戶流失，未來加快向智慧廣電運營商和數字經濟發展主體轉型；“目前國網整合未對公司業務發展構成影響”。

華中地區某地方電視臺的資深人士向第一財經記者表示，“超高清是廣電系統的必由之路，但會分步實施。工信部、廣電總局也有規劃，將‘兩條腿走路’。一方面，中國廣播電視網絡有限公司（下稱‘國網公司’）重組，利用5G通信、超高清進行整合，統一各地廣電的技術標準，在架構、資本上也有動作；另一方面，各地廣電系統也按國家的技術標準和規劃來推進改造。”

他認為，由于地方分割管理，廣電系統是“有系無統”，近年更受到電信網、互聯網的沖擊，如果不從小網變為大網、不進行技術創新、不改善用戶體驗，最后將沒有前途，所以“超高清是廣電系統整合的最后一次機會”。

對于這位地方電視臺資深人士的這一觀點，吳純勇表示認同并且補充道，借助著此輪超高清產業升級，作為相應的有線電視網絡運營商一定要清醒地認識及反思，為何在短短的十余年發展過程中，自身旗下高達數億有線電視網絡用戶會如此快地轉網及流失掉。

吳純勇建議，有線電視網絡運營商一定要想盡辦法在搭上這輪超高清產業升級快車之后，要緊跟時代、深度挖掘廣大用戶甚至于消費者的消費心理及其習慣，要改變數十年的有線電視網絡的管理、技術、業務等方面的思路，要把“有線電視觀眾”變成“文化及其相關領域的消費者”。

傳輸網絡融合是趨勢

一位華南地區某地方電視臺的內部人士向第一財經記者表示，超高清是利好，但是更換4K、8K的攝像機等節目制作、播放設備，需要大量資金投入，加上近年不少人才從廣電系統流失，能否把握住超高清的機會，還需觀察。

“這次是廣電系統的整合機會，”上述華中地區某地方電視臺的資深人士認為，要與市場機制結合。單由國家安排，會“拉郎配”；單由市場主導，沒有力度，所以廣電系統整合應該采取政府與市場結合的方式。

他相信，廣電系統原有的商業模式也要改變。廣電的內容已經轉變為多渠道分發，不再局限于有線電視，新聞、綜藝、電視劇等內容都有多個版本，不只供給電視端的用戶。“以后可能不是按月收有線電視費，而是會有多種套餐，比如某個綜藝、體育節目包月付費，市場將細分，來滿足個性化的需求，付費節目將成為趨勢。”

盡管近年手機分流了許多視頻用戶，但他認為，電視機不會消失，尤其是隨著AR、VR技術應用，電視還會有新的體驗，這種大屏的音響、畫質體驗是手機所不能比擬的。“國網公司將拿到5G牌照，廣電整合已拉開序幕。”

不僅廣電系統內部整合提速，廣電網、電信網、互聯網的“三網融合”也會借超高清的東風加快實現。

吳純勇認為，5G通信時代，4K、8K的內容可以在手機端快速下載，所以“廣電系統未來不只局限于超高清內容的分發，在立足做好做強公益屬性的基礎上，再著力挖掘超高清在遠程教育、遠程醫療、安防監控、智慧城市、老人養老等領域的創新應用與業務”。

吳純勇建議，國網公司整合各地廣電資源時，由于各地有線電視的“存量市場”已在下滑，所以一旦國網公司拿到5G通信牌照，在發展初期，可以跟有意向與國網公司合作的產業鏈各方（如省級有線電視網絡運營商、互聯網企業、高科技企業等）進行橫縱聯合，并且把業務重點放在如何與人工智能、無人駕駛等科技企業合作，做大超高清創新應用的“增量市場”，進而尋找到全新的具有廣電基因的5G與4K產業發展模式。

比如，國網公司可以把5G通信的資源與地方廣電合作，超高清視頻在無人駕駛等創新應用領域的收益，雙方分成；甚至這塊業務可以引入BAT等互聯網巨頭參股，多方分享合作成果。

今年，三大電信運營商紛紛啟動5G試商用。未來，移動終端用戶在一條條信息高速公路上自然會對4K、8K的高品質內容產生極大興趣，這將會吸收影視劇制作、電視媒體、網絡視頻等公司向4K、5G領域進行延伸。所以，吳純勇預計，未來的超高清時代，有線電視、IPTV和OTT將會融合在一起，電視的直播與點播也會結合在一起，用戶根據自己的喜好靈活選擇，“三網融合”將逐步變為現實。