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智能家居的生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴(kuò)張：亞馬遜今年早些時(shí)候收購了互聯(lián)網(wǎng)連接門鈴和相機(jī)制造商Ring，估計(jì)耗資10億美元，這是該公司歷史上第二大收購。

此前，谷歌收購了Nest（智能恒溫器、煙霧探測器等產(chǎn)品的制造商），三星收購了SmartThings（智能家居平臺(tái)的制造商），而蘋果也大手筆投資了智能建筑公司埃施朗（Echelon）……

消費(fèi)者開始認(rèn)識到，從語音激活助手到智能安全系統(tǒng)等一系列產(chǎn)品，已經(jīng)不再是非必要的奢侈品，而是自己日常生活中的家居用品“標(biāo)配”。這種擁抱的態(tài)度，推動(dòng)市場對智能家居技術(shù)的投資迅速增長，且其應(yīng)用也越來越廣泛和豐富。在配套AI解決方案的日益成熟環(huán)境下，催生了智能家居新一波的發(fā)展浪潮。

近日，波士頓咨詢（BCG）與軟件和服務(wù)公司Quid分析得出了一份智能家居市場現(xiàn)狀的分析報(bào)告。Quid在智能家居生態(tài)系統(tǒng)中確定了大約1,500名玩家，從Google Nest到Redback，隨后采用AI分析方法得到了關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)樣本。

Redback是一家可以讓用戶存儲(chǔ)太陽能用于家庭的初創(chuàng)企業(yè)，而BrainCo公司設(shè)計(jì)了一種可穿戴設(shè)備，旨在幫助人們提高注意力和效率。（見圖1）

（圖1）

報(bào)告將智能家居領(lǐng)域的公司分為11個(gè)類別，包括安全、健康和智能能源，共同獲得了近120億美元的投資。Quid的分析進(jìn)一步明晰了智能家居市場的關(guān)鍵推動(dòng)因素，包括每個(gè)行業(yè)的投資和收購以及其他重大發(fā)展。

智能家居市場的關(guān)鍵發(fā)展

對智能家居市場潛在規(guī)模的預(yù)測估算差異很大，但大多數(shù)觀察者預(yù)計(jì)這一市場的增長率會(huì)很高。一些人估計(jì)，由于消費(fèi)者擁有各種各樣的設(shè)備，美國的智能家居設(shè)備應(yīng)用市場將在2017年至2022年之間實(shí)現(xiàn)42％的復(fù)合年增長率。

2008年金融危機(jī)后，該行業(yè)的投資減少，但在2012年再次回升了20億美元，2016年迎來迄今為止投資額最大投資的一年，但其中包括在收購中投資6.59億美元的ADT。（見圖表2）

（圖2）

許多市場觀察者將智能家居市場看作是單一實(shí)體，但過去十年對該行業(yè)公司的分析表明，在投資價(jià)值和數(shù)量方面，子行業(yè)分別是在不同時(shí)期達(dá)到頂峰的。例如，零部件行業(yè)的投資量在2010年達(dá)到頂峰，而智能廚房初創(chuàng)企業(yè)的“爆發(fā)”年份是2015年。

虛擬助手——智能揚(yáng)聲器形式的AI伴侶——在2017年明顯流行起來。這仍然是一個(gè)新興的、不成熟的市場，因?yàn)閼?yīng)用案例有限且進(jìn)入成本很高。但隨著人工智能能力的成熟，預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)對聲控助手的需求將繼續(xù)快速增長。此外，市場預(yù)計(jì)將迎來一個(gè)良性循環(huán)，可以幫助推動(dòng)這一增長：智能家居小工具將越廣泛地連接到這些設(shè)備，意味著這類設(shè)備和小工具越受歡迎。

亞馬遜（與Alexa合作）和谷歌（與Google Home合作）是其中典型的數(shù)字巨頭代表——他們認(rèn)識到智能揚(yáng)聲器和數(shù)字助理不僅可以作為進(jìn)入家庭的“突破口”，還可以作為智能家居生態(tài)系統(tǒng)中的關(guān)鍵控制點(diǎn)。此外，這些設(shè)備將產(chǎn)生大量關(guān)于人類行為的數(shù)據(jù)，這對任何數(shù)量的公司都是非常寶貴的。

當(dāng)然，亞馬遜和谷歌在這一方面的努力并非沒人覬覦。各個(gè)玩家都在爭相推動(dòng)虛擬助手的發(fā)展成熟，以搏在這個(gè)競爭日益激烈的市場分一杯羹。

由于AI智能揚(yáng)聲器的形式越來越受歡迎，自2012年以來，人工智能和自然語言類別的投資活動(dòng)顯著增加。（參見圖3）不僅Alexa日益普及，Google Home以及蘋果Siri和其他語音助手。到目前為止，對智能家居人工智能技術(shù)的最大投資是IDG在2016年豪擲給中國AI企業(yè)Rokid的5000萬美元風(fēng)投。

（圖3）

另一個(gè)更活躍的投資類別是安保與安防系統(tǒng)市場，過去十年來，該領(lǐng)域的資金流動(dòng)頻繁。考慮到家庭安全始終是消費(fèi)者的優(yōu)先考慮，并且連接設(shè)備提供了最大化實(shí)現(xiàn)安防安保的有效手段，這一領(lǐng)域備受青睞也就不足為奇。

就投資量和收購數(shù)量而言，視聽（A/V）是智能家居領(lǐng)域的第二大部分。消費(fèi)者一直在購買智能家庭影院和A/V系統(tǒng)，這些系統(tǒng)將觸摸屏和語音命令技術(shù)應(yīng)用于揚(yáng)聲器、電視和其他設(shè)備。與此同時(shí)，A/V部分正在超越網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)式的的揚(yáng)聲器和觸摸屏。例如，中國電視制造商創(chuàng)維（Skyworth Digital Holdings）的互聯(lián)網(wǎng)部門Coocaa已經(jīng)獲得了4400萬美元的資金，用于開發(fā)一種通過消除藍(lán)光來保護(hù)眼睛的電視——其研究表明這會(huì)影響睡眠，并可能導(dǎo)致疾病。

一個(gè)有趣的趨勢是健康和保健部門融入智能家居行業(yè)。從尿液收集和分析到常規(guī)監(jiān)測的一切最終都將在家中進(jìn)行，使患者可以花更少的時(shí)間去尋求他們需要的護(hù)理。在這個(gè)市場中，即使是睡眠也可以變得充滿“智能化”元素：Eight Sleep已經(jīng)籌集了3330萬美元的風(fēng)險(xiǎn)投資，開發(fā)了一種床墊，其中包括溫度控制和智能警報(bào)。在檢測到一個(gè)人處于輕度睡眠狀態(tài)時(shí)，這種床墊會(huì)實(shí)現(xiàn)自身調(diào)節(jié)。它還與其他智能家居設(shè)備聯(lián)通，以一鍵操控關(guān)燈和鎖門等動(dòng)作，允許用戶使用單個(gè)設(shè)備執(zhí)行幾個(gè)夜間常規(guī)操作。

哪些市場最具優(yōu)勢？

初創(chuàng)公司需要經(jīng)驗(yàn)豐富的員工、投資者和供應(yīng)商，因此當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境非常重要。以智能家居技術(shù)為中心的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)似乎主要分布在美國、中國（深圳）和英國，其中美國在這一點(diǎn)上遙遙領(lǐng)先。（見圖表4）。而過去十年中成立的智能家居企業(yè)中，大多數(shù)都位于硅谷、倫敦和紐約。

（圖4）

智能家居市場的頂級投資“黑馬”

一系列機(jī)構(gòu)投資者和公司一直在大手筆投資智能家居市場（參閱圖5）。其中，英特爾是最活躍的投資者，其次是亞馬遜——主要通過其Alexa基金進(jìn)行投資，該基金專注于開發(fā)各種類別的Alexa兼容技術(shù)的公司，從個(gè)人機(jī)器人到能監(jiān)測嬰兒呼吸和心率的嬰兒襪子。

（圖5）

大公司的收購是智能家居市場日益重要的另一個(gè)標(biāo)志。在過去十年中成立的所有公司中，安防和安保領(lǐng)域的公司中值最高——達(dá)18億美元，這主要是因?yàn)槊绹I(lǐng)先的私募股權(quán)公司Hellman&Friedman進(jìn)行數(shù)十億美元收購了智能報(bào)警公司Verisure。HVAC和照明市場的投資中值為17億美元，這主要?dú)w功于谷歌收購Nest和三星收購SmartThings。

亞馬遜、三星和Alphabet（谷歌）似乎是智能家居技術(shù)領(lǐng)域最積極的投資者。亞馬遜向Ring投資了如此高的費(fèi)用，因?yàn)榇蠹s有160萬Ring用戶現(xiàn)在可以與其Echo虛擬助手無縫集成（Ring部署在Amazon Web Services上）；此外，Ring還為亞馬遜正在構(gòu)建的強(qiáng)大的智能家居生態(tài)系統(tǒng)增加了一個(gè)組件。除了為SmartHome支付的2億美元之外，三星還收購了Perch，一家將舊智能手機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩珨z像頭的公司，它是MindMeld的共同投資者（與英特爾合作），MindMeld是一家利用自然語言處理來創(chuàng)建會(huì)話式AI的語音接口公司。就其本身而言，Alphabet除了Nest之外還購買了許多遠(yuǎn)程監(jiān)控公司，包括Revolv和Dropcam。

智能家居語音市場的“王者”們

亞馬遜毫無疑問是當(dāng)今的領(lǐng)先者，至少在美國智能家居市場而言。它在銷售的設(shè)備方面擁有最大的市場份額（約占美國迄今為止2500萬單位銷售額的70％），并且大多數(shù)用戶和測評者給它產(chǎn)品的通用兼容性、控制智能家居配件的能力打了高分。鑒于該公司為所有第三方設(shè)備和應(yīng)用開發(fā)商業(yè)平臺(tái)的戰(zhàn)略，亞馬遜的合作伙伴基礎(chǔ)正在不斷擴(kuò)大。

更令人驚訝的是，蘋果迄今為止在投資和收購方面落后于其他大公司。這并不是說該公司完全不care這一行業(yè)。擁有通過其HomeKit品牌在內(nèi)部開發(fā)的強(qiáng)大產(chǎn)品陣容，該公司通過與其他制造商（包括Logitech、D-Link、Nanoleaf、Honeywell和Kwikset）的合作伙伴關(guān)系進(jìn)行了一系列擴(kuò)充。

其他公司正在發(fā)揮自己的優(yōu)勢，以趕上亞馬遜。當(dāng)然，蘋果公司正試圖利用其提供優(yōu)質(zhì)用戶界面和卓越產(chǎn)品音質(zhì)的能力，而谷歌正在利用其對搜索引擎算法的優(yōu)勢。不斷變化的法規(guī)以及其他政府政策可以為歐洲和亞洲的公司帶來諸多益處。

如何玩好這場“貓鼠游戲”？

對于“入侵者”和其他需要趕上的人來說，一個(gè)關(guān)鍵是在尖端技術(shù)和可用性之間找到平衡點(diǎn)：如果增加太多復(fù)雜性，那么對于消費(fèi)者來說，可能并不總是最好的。另一個(gè)關(guān)鍵是驗(yàn)證建立端到端解決方案或智能生態(tài)系統(tǒng)的速度。智能生態(tài)系統(tǒng)必須在供應(yīng)商和設(shè)備之間提供流暢的客戶體驗(yàn)。只有這樣，才能實(shí)現(xiàn)爆炸性增長的條件。以下是尋求增加市場份額的智能家居供應(yīng)商的要點(diǎn)：

在公司平臺(tái)上構(gòu)建一組關(guān)鍵的兼容設(shè)備和應(yīng)用程序。提供端到端解決方案，而不僅僅是最佳的產(chǎn)品系列。隨著行業(yè)變得更加成熟、跨產(chǎn)品風(fēng)格和類別標(biāo)準(zhǔn)化，很少現(xiàn)有平臺(tái)能夠在發(fā)展中期生存。

利用生態(tài)系統(tǒng)的力量。智能家居設(shè)備在將家庭內(nèi)的各個(gè)系統(tǒng)連接在一起時(shí)變得強(qiáng)大。與其他設(shè)備（如照明和洗衣機(jī)）的集成，將提高客戶滿意度和供應(yīng)商粘性。

采用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和改進(jìn)的自然語言處理算法。一個(gè)真正的助手必須做到“前瞻性”，但要以微妙的方式，以避免被視為“令人毛骨悚然”的怪胎。

利用智能家居數(shù)據(jù)。這將有助于供應(yīng)商了解消費(fèi)者偏好和行為，并創(chuàng)建更具針對性、更卓越的用戶體驗(yàn)。它還可以提供額外收入的重要來源。

找到解決舊問題的新方法。相鄰市場將有機(jī)會(huì)——在這種情況下，“相鄰”的含義比以往更廣泛。一個(gè)例子是智能真空吸塵器，其本質(zhì)是附接有真空系統(tǒng)的機(jī)器人。添加一個(gè)攝像頭和安全相關(guān)的傳感器，相鄰的市場成為安全系統(tǒng)，提供“安全攝像頭”作為服務(wù)。

優(yōu)先考慮設(shè)備安全性和消費(fèi)者信任度。缺乏供應(yīng)商對安全性的關(guān)注將導(dǎo)致隱私問題，并對品牌聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。預(yù)計(jì)消費(fèi)者和企業(yè)都會(huì)對此進(jìn)行高度嚴(yán)格的審查。

明確定義產(chǎn)品計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)化模型和運(yùn)營成本。智能家居供應(yīng)商可以專注于硬件、數(shù)據(jù)、消費(fèi)者行為（廣告）、應(yīng)用和相關(guān)服務(wù)的優(yōu)化等領(lǐng)域。明確定義的商業(yè)化模型將有助于集中化執(zhí)行。

智能家居行業(yè)將成為一個(gè)強(qiáng)大的生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)。它將成由各個(gè)分部門的多個(gè)主要參與者組成，而不是一個(gè)由少數(shù)大型科技巨頭主導(dǎo)的“戰(zhàn)場”。真正的創(chuàng)新和對安全的強(qiáng)烈關(guān)注，加上最新技術(shù)的發(fā)展，將改變未來的智能家居市場。該行業(yè)的企業(yè)需要保持敏捷和靈活的戰(zhàn)略，以獲得和維持市場份額。他們需要考慮合作伙伴關(guān)系并將自己視為生態(tài)系統(tǒng)的一部分，通過無縫的產(chǎn)品集成和服務(wù)，為消費(fèi)者帶來真正的價(jià)值。