印度正成為手機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)逐的新“戰(zhàn)場(chǎng)”
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發(fā)表時(shí)間:2019/1/21 12:33:12??來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)??作者:xiaozhu6??
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發(fā)表時(shí)間:2019/1/21 12:33:12??來(lái)源:中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)??作者:xiaozhu6??
【編者按】中國(guó)制造業(yè)企業(yè)正在逐漸走出野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代，人口紅利和生產(chǎn)規(guī)模不再是企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在，因此制造業(yè)企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)困擾著各個(gè)細(xì)分行業(yè)的企業(yè)主和工廠(chǎng)主們。
在這一過(guò)程中，企業(yè)本身制造流程、工藝和管理的升級(jí)是必然的，而也有一些企業(yè)另辟蹊徑，選擇出海。這兩條道路并不相悖，都是中國(guó)制造業(yè)企業(yè)突圍的可選方式。
印度正成為手機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)逐的新“戰(zhàn)場(chǎng)”。一批上游供應(yīng)鏈企業(yè)亦開(kāi)始將出海赴印提上日程。
2018年12月，OPPO、vivo先后對(duì)外宣布將擴(kuò)建現(xiàn)有的印度工廠(chǎng)。與此同時(shí)，光弘科技、華星光電、歐菲科技等三家企業(yè)亦向外透露了赴印計(jì)劃。
聞泰科技是全球最大的手機(jī)ODM（原始設(shè)計(jì)商）工廠(chǎng)，該公司向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，5G時(shí)代萬(wàn)物互聯(lián)的特性會(huì)催生出數(shù)量龐大的智能終端需求，聞泰科技的目標(biāo)是“全球接單、當(dāng)?shù)亟桓丁?，因此有在多個(gè)海外市場(chǎng)建立工廠(chǎng)的計(jì)劃，印度只是其中之一。
手機(jī)廠(chǎng)忙擴(kuò)建
2018年，當(dāng)智能手機(jī)在全球許多地區(qū)的出貨量放緩的同時(shí)，印度手機(jī)市場(chǎng)卻保持了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。目前，印度已經(jīng)成為中國(guó)大陸、臺(tái)灣和韓國(guó)手機(jī)制造商的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
Counterpoint研究數(shù)據(jù)顯示，印度智能手機(jī)用戶(hù)數(shù)量已超過(guò)4億，超越美國(guó)成為僅次于中國(guó)的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。2018年第三季度，小米以27%的市場(chǎng)份額在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，緊隨其后的分別是三星（23%）、vivo（10%）、Micromax（9%）和OPPO（8%）；上述五大手機(jī)品牌占據(jù)了整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)77%的份額，智能手機(jī)所占市場(chǎng)份額也達(dá)到整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的一半。其中，價(jià)格位于150~250美元之間的手機(jī)貢獻(xiàn)了近三分之一的銷(xiāo)量。
如今，部分國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商在當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)有產(chǎn)能似乎已不能滿(mǎn)足印度龐大的市場(chǎng)需求。相關(guān)資料顯示，目前vivo印度工廠(chǎng)的產(chǎn)能為每月200萬(wàn)部，而OPPO印度工廠(chǎng)的產(chǎn)能為每月125萬(wàn)部。
2018年12月，OPPO與vivo先后對(duì)外宣布了擴(kuò)建印度工廠(chǎng)的計(jì)劃。目前，兩家廠(chǎng)商均在印度的大諾伊達(dá)地區(qū)擁有一座手機(jī)組裝廠(chǎng)，而新擴(kuò)建的廠(chǎng)商也將圍繞舊廠(chǎng)展開(kāi)。
vivo方面向記者表示，在獲得169英畝的土地后，公司在印度的第二個(gè)制造工廠(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資將達(dá)到400億盧比（約合人民幣近40億元）；建成后，vivo印度工廠(chǎng)的年產(chǎn)能將達(dá)到5000萬(wàn)部。OPPO在大諾伊達(dá)建立的第二家制造工廠(chǎng)將在2019年投產(chǎn)，該工廠(chǎng)每年能生產(chǎn)5000萬(wàn)部手機(jī)；除此之外，OPPO還購(gòu)置了印度新科技園區(qū)的土地，該園區(qū)計(jì)劃也在2019年正式啟動(dòng)，與OPPO達(dá)成協(xié)定的零部件供應(yīng)商也將在落成的科技園附近組建自己的生產(chǎn)線(xiàn)。
vivo方面稱(chēng)，自2014年進(jìn)入印度以來(lái)，印度已成為vivo的關(guān)鍵市場(chǎng)；新工廠(chǎng)除能夠帶來(lái)5000個(gè)工作崗位外，還有助于印度制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。OPPO方面則對(duì)在印度建廠(chǎng)事宜拒絕置評(píng)。
供應(yīng)鏈跟進(jìn)
在印度加大投資的不僅僅是手機(jī)廠(chǎng)商，一批上游供應(yīng)鏈企業(yè)亦做出了跟進(jìn)的姿態(tài)。
2018年8月，小米主要的零部件供應(yīng)商之一合力泰(5.750, 0.28, 5.12%)（002217.SZ）對(duì)外宣布，將投資2億美元在印度實(shí)行建廠(chǎng)計(jì)劃。合力泰工廠(chǎng)選址為印度安達(dá)拉邦蒂魯帕蒂市，工廠(chǎng)占地75英畝，主要以生產(chǎn)相機(jī)模組、薄膜晶體管、電容式觸摸屏模組、柔性印刷電路和指紋傳感器為主，工廠(chǎng)預(yù)計(jì)在2019年一季度開(kāi)始投產(chǎn)，每月可生產(chǎn)5000萬(wàn)個(gè)零部件。合力泰也是印度本土第一家生產(chǎn)相應(yīng)模組的制造商。
隨后，鏡頭模組龍頭廠(chǎng)商歐菲科技也表示，公司正在研究在印度或海外其他地區(qū)設(shè)廠(chǎng)的方案。近日，歐菲科技相關(guān)人員向記者表示，目前公司已經(jīng)在印度相關(guān)地區(qū)進(jìn)行建廠(chǎng)事宜的考察，但對(duì)于新工廠(chǎng)的選址、產(chǎn)線(xiàn)、投資額等細(xì)節(jié)暫時(shí)還無(wú)法確定。
2018年12月21日，光弘科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司以增資方式向印度公司Vsun Mobile Private Limited（聞尚移動(dòng)）進(jìn)行投資，以5.1億印度盧比（約合人民幣4900萬(wàn)元）的估值為基礎(chǔ)，向聞尚移動(dòng)投資5.27億印度盧比（約合人民幣5000萬(wàn)元）的等額現(xiàn)金，認(rèn)購(gòu)其新增發(fā)行的1550萬(wàn)股股份。交易完成后，光弘科技將成為聞尚移動(dòng)控股股東，持股比例為50.82%。
聞尚移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)為手機(jī)組裝，而光弘科技主業(yè)為消費(fèi)電子等相關(guān)產(chǎn)品的成品組裝。在此之前，光弘科技已與聞泰科技多有合作，而聞尚移動(dòng)原第二大股東張學(xué)營(yíng)（持股45%）正是聞泰科技董事長(zhǎng)張學(xué)政的兄弟。
華星光電是宣布進(jìn)軍印度的另一家廠(chǎng)商。記者從華星光電處了解到，此次印度開(kāi)建的是模組項(xiàng)目，總投資額15.3億元，項(xiàng)目將整合大尺寸電視屏及中小尺寸移動(dòng)終端顯示屏生產(chǎn)，規(guī)劃年產(chǎn)出800萬(wàn)片大尺寸電視面板及3000萬(wàn)片小尺寸手機(jī)面板。
值得注意的是，此次華星光電赴印建廠(chǎng)是為T(mén)CL印度產(chǎn)業(yè)園做相關(guān)配套，該產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃年產(chǎn)出600萬(wàn)臺(tái)TV整機(jī)，未來(lái)不僅服務(wù)于TCL品牌，也將給印度市場(chǎng)的其他品牌提供ODM服務(wù)。
另外，華星光電的工廠(chǎng)選址與合力泰相同，均為印度安達(dá)拉邦蒂魯帕蒂市。華星光電方面向記者表示，全球手機(jī)廠(chǎng)商三星、小米、OPPO、vivo等均在印度設(shè)立生產(chǎn)基地，因此小尺寸顯示屏需求將在未來(lái)數(shù)年中穩(wěn)步增長(zhǎng)；華星光電印度模組項(xiàng)目將在本地直接對(duì)接終端品牌客戶(hù)，售后服務(wù)、效率、產(chǎn)品成本等方面比國(guó)內(nèi)更具優(yōu)勢(shì)，這將進(jìn)一步提升華星光電在全球面板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
有供應(yīng)鏈人士向記者提到，盡管手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈毛利逐年走低，但上游企業(yè)出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面的考慮，赴印建廠(chǎng)的名單與規(guī)模仍舊會(huì)持續(xù)擴(kuò)大；印度與國(guó)內(nèi)成熟的制造體系不同，目前依舊存在基建不足、人才缺失、產(chǎn)業(yè)配套不完善等問(wèn)題，廠(chǎng)商出海也必須留意到這些關(guān)鍵問(wèn)題。
產(chǎn)業(yè)核心仍在國(guó)內(nèi)
終端廠(chǎng)與上游產(chǎn)業(yè)鏈接連掀起赴印熱潮，除看重印度地區(qū)強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力外，也與近年來(lái)印度連續(xù)抬升電子消費(fèi)品關(guān)稅有一定的關(guān)系。
2017年12月，印度宣布將手機(jī)關(guān)稅從10%提高至15%；僅僅4個(gè)月后，印度再次將進(jìn)口手機(jī)的關(guān)稅從15%提高至20%。
目前，印度手機(jī)市場(chǎng)的主流機(jī)型依舊以200美元以下的產(chǎn)品為主，相對(duì)應(yīng)的，各廠(chǎng)商在印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度卻在持續(xù)增加，成本管控成為各終端廠(chǎng)必須考慮的一個(gè)環(huán)節(jié)。Counterpoint資訊顯示，僅2018年7月，印度市場(chǎng)便一共有42款不同的智能手機(jī)面世，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于2017年同期的25款。而且，就市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，印度智能手機(jī)市場(chǎng)正處于擴(kuò)張期，中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商已經(jīng)在國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)了這一歷程，因此對(duì)供應(yīng)鏈的掌控亦是尤為看重，上游廠(chǎng)商伴隨終端廠(chǎng)出海也是水到渠成。
但赴印建廠(chǎng)并不是所有供應(yīng)鏈企業(yè)的最佳選擇。手機(jī)外觀(guān)件龍頭藍(lán)思科技的高管告訴記者，藍(lán)思科技目前暫沒(méi)有開(kāi)赴印度的計(jì)劃。該高管表示，目前印度市場(chǎng)主要以低端機(jī)為主，而3D玻璃作為外觀(guān)件的新型產(chǎn)品，僅在打樣、試制這一過(guò)程便需要企業(yè)擁有足夠的科研、資金實(shí)力，同時(shí)還需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同支持，但當(dāng)下的印度市場(chǎng)并沒(méi)有這樣的條件。
該高管還指出，目前印度的消費(fèi)電子制造業(yè)依舊以組裝為主，而國(guó)內(nèi)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)完善，因此在可見(jiàn)的未來(lái)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心依舊在中國(guó)，未來(lái)消費(fèi)電子市場(chǎng)的科技爆發(fā)也一定會(huì)出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)。
聞泰科技相關(guān)人士亦表達(dá)了類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。該人士指出，包括聞泰科技在內(nèi)，目前國(guó)內(nèi)的電子制造業(yè)正在向全球擴(kuò)張，這與5G時(shí)代即將開(kāi)啟的智能終端大爆發(fā)有一定關(guān)系。但需要注意的是，這種擴(kuò)張是出于對(duì)全球市場(chǎng)需求的考慮，并非是傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。因?yàn)樵谟《鹊墓S(chǎng)只是做簡(jiǎn)單的組裝和包裝，而核心器件的生產(chǎn)則全部在中國(guó)；短期來(lái)看，印度也沒(méi)有充足的技術(shù)工人以及產(chǎn)業(yè)配套和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。隨著5G時(shí)代的到來(lái)，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將會(huì)在5G時(shí)代得到加強(qiáng)和體現(xiàn)，因此如果沒(méi)有中國(guó)的支撐，印度的產(chǎn)業(yè)根本無(wú)法崛起，對(duì)中國(guó)而言也就不存在產(chǎn)業(yè)空心化的問(wèn)題。
