近日，Analysys易觀發布了《中國移動游戲市場年度綜合分析2019》，報告對2018年中國移動游戲市場的發展情況進行了全面的總結和分析，包括市場概況、產品品類、細分市場、典型廠商與發展趨勢。
中國移動游戲市場概況分析
Analysys易觀數據顯示，2018年中國移動游戲占網絡游戲市場的比重達到了62.8%，預計將于2021年突破70%，而網頁游戲則不斷下降，客戶端游戲將趨于穩定。
由于主機游戲的缺失和大部分用戶觸網從移動端開始等原因，在移動互聯網的基礎上，移動游戲已經并持續成為市場核心，而端游復蘇則任重道遠。無論是2018年還是此前，廠商的投入和用戶的注意力都是高度集中在移動游戲市場。而2018年頁游和端游方面出現了一定程度負增長，進一步推高了移動游戲的市場占比，預計進入2019年后，仍將繼續穩定上升。
2018年中國移動游戲市場規模為1601.8億元人民幣，增長率為11.7%，預計2021年將達2182.7億元人民幣，增長率為8.4%。版號政策調整導致的產品供應不足是2018年移動市場規模增速放緩的主要原因，除此之外還有用戶增量紅利消失、資本信心不足、頭部效應持續增強等更加深層次的原因。Analysys易觀認為打造具備文化和產業雙重價值呃產品，是存量市場中持續培育用戶價值以促進增長產業增長的途徑之一。
數據顯示，2018年中國網絡游戲產業的主要融資（包括收購）總數為93起，相比2017年有一定減少，而與資本市場熱情高漲的2016年以前相比，已有較大幅度下滑。在資本熱度逐漸褪去的同時，游戲的創業風險和成本仍將在行業和資本的雙重影響下持續走高。
Analysys易觀數據顯示，2018年中國移動游戲用戶規模為6.01億人，增長率為7.7%，預計2021年將達7.02億人，增長率為3.4%。由于更多的文娛內容不斷侵蝕用戶的碎片化時間以及新用戶的不斷縮減，使得移動游戲用戶已經步入存量市場。Analysys易觀認為，移動游戲進入用戶存量市場不代表發展進入停滯階段，相反，這標志著我國移動游戲擁有龐大的用戶基礎。針對存量用戶需求的挖掘，將給整個市場帶來更加高質量的發展和增長。
雖然整體用戶仍處于平穩增長階段，但是2018年內，中國移動用戶的總時長并未出現增長。雖然不能做為全面衡量市場發展的指標，但2018年游戲用戶時長也在一定程度上體現了整體市場的增長乏力。在行業已經進入存量市場的階段背景下，行業需要不斷進行產品質量升級，把更多的普通用戶轉化為中重度用戶，為用戶提供更為豐富多樣的游戲體驗，實現高質量發展。
Analysys易觀數據顯示，由于增長情況落后于整體，與1月相比，2018年12月游戲APP總時長在移動泛娛樂領域中的占比下降了6%，為16.6%，并在排名上被短視頻反超，從移動泛娛樂APP時長第二位滑落至第三位，僅比排名第4位的閱讀高出2.5%。
中國移動游戲產品品類分析
2019年3月，《王者榮耀》以1.5億月活繼續占據頭名，并且進入2019年回暖趨勢明顯，雖然未能回升到去年同期水平，但依舊足以說明其強大的內容產品實力。此外，《刺激戰場》持續走高，其用戶規模已經基本穩定在億級水平，隨著《和平精英》的上線運營，其積累下來的用戶將釋放巨大的商業價值。
而近12個月移動ARPG領域的整體月活整體上呈下降趨勢，無論是暑期檔還是春節檔都沒有明顯增長，這主要因為ARPG長期以來存在嚴重的同質化問題。
Analysys易觀數據顯示，2019年3月，作為頭部國產IP大作的《完美世界》單月日活達到了1370萬人，預計隨著新用戶的減少和核心用戶的留存與運營，《完美世界》的用戶規模將趨于穩定。隨著玩家游戲經驗的持續豐富、渠道的中心化以及信息分發的規范化，以流量運營為生的產品將面臨日趨嚴重的生存危機，市場的競爭力將以產品品質為核心，而IP則會成為產品競爭的重要因素之一。
Analysys易觀數據顯示，回合制MMO的用戶規模在《魔力寶貝》的助力下曽在2018年6月短暫增長，隨后趨于穩定，并在元旦和春節助力下出現回升。作為中國網絡游戲最成熟的品類，回合制MMO比即時制的ARPG擁有較強的策略深度和養成系統。然而，過于依賴傳統IP也導致回合制MMO對新生代用戶吸引力不足。
2019年3月，中國移動回合制MMO依舊由五大傳統回合制端游IP產品占據，其中《夢幻西游》的絕對領先地位在公測四年后依舊保持穩定。前5產品2019年3月的月活并集的市場滲透率約為82%。
受用戶結構的影響，移動沙盒的月活規模有較強的“節后效應”，但依舊可以看到移動沙盒正在體現出明顯區別于其他存量市場的增長趨勢，這是由于產品增多及年輕用戶成長等因素所共同驅動的。Analysys易觀預測，如產品供應節奏正常，沙盒領域的月活有望繼續增長，并在2019年內突破億級。
移動沙盒的頭部效應較為強烈，這不僅是因為沙盒產品擁有超高的自由度和可玩性，更是因為長時間市場上較少出色的具有創新性的產品。隨著未成年網絡保護體系的逐漸建立，沙盒產品的文化教育價值將得到更充分的開發，并將使得沙盒成為移動廠商培養青少年用戶的生態核心品類之一。
FPS的用戶規模已超過2億人，戰術競技類游戲的崛起為其帶來了大量的產品以及用戶，至2019年第一季度，FPS已經成了中國移動游戲最大的細分市場之一。
2019年3月，在中國移動FPS領域中，月活TOP10產品中由騰訊游戲發行的產品有5款。而網易游戲自研自發的《荒野行動》不僅在日本市場取得了出色的成績，還是飛騰訊FPS唯一達到千萬級的產品，是中國移動FPS市場的重要競爭力量。除《穿越火線》、《生死狙擊》、《全民槍戰》外，其余產品都是以戰術競技為核心，而上述3款也擁有戰術競技模式。總的來說，目前FPS市場目前基本等同于戰術競技市場。
在市場嚴格監管的趨勢下，憑借區別于其他游戲產品的用戶、內容以及運營模式，移動棋牌仍在用戶規模上保持極強的穩定性，但其市場以達到頂點，可挖掘和增長的價值空間不大。
2019年3月，在公共棋牌月活TOP10產品中，有8款是屬于斗地主產品。數據顯示，棋牌市場是一個長尾效應較強的市場，這可以從版號數據得到驗證，在2018年以前，棋牌游戲版號在移動游戲中的占比長期高達30%。在現階段嚴格的監管環境下，棋牌市場的存量化也已經大局已定，現有廠商難以為市場帶來新的元素。
中國移動游戲細分市場分析
IP游戲是推動中國移動游戲增長與發展的最重要的力量之一，而由其所形成的細分市場，也是中國移動游戲最大的細分游戲市場之一。2018年，由于游戲、影視及文學等產業均處于調整期，所以移動IP游戲未呈現更多的革新，更多的是原有產品的挖掘和優秀新品的發行，但市場規模增速仍高于整體市場，達到了972.4億元人民幣。
H5和小游戲都具有即點即玩的特點，不同點在于H5可以跨平臺運營，而小游戲則需要在特定平臺運營。隨著大量移動游戲研發商和發行商對H5的資源投入的增加和頭部渠道的小游戲平臺的不斷完善，H5以及小游戲的市場規模在2018年實現了超高速增長，成為在整體市場增速放緩的背景下的重要增量市場。相對而言，H5游戲產品更加重度，小游戲則更加輕度，正因為此，H5游戲正在成為主流廠商的重要戰場，而小游戲則擁有更多的中小團隊。Analysys易觀認為目前的H5游戲用戶生命周期處于較低的水平，距離用戶粘性和產品深度的重度化仍有較大的發展空間。
二次元游戲指以ACGN為主要題材的游戲，開發運營二次元游戲，廠商不僅要投入更大的美術資源，還要更加注重劇情策劃與用戶運營。與相對粗放的MMO市場不同，二次元游戲是對廠商產品能力考驗最嚴格的市場。自2018年起，換皮“偽二次元游戲”已經無法取得用戶的信任，而以《崩壞3》、《陰陽師》、《FGO》等為代表的優質產品仍保持著較強的生命力。
Analysys易觀數據顯示，2018年中國核心二次元用戶規模已接近一億人，而整體二次元用戶則為3.7億人，2018年增長率為20%。無論相比于移動互聯網還是移動游戲用戶，二次元用戶的增長速度都是遙遙領先的，這主要得益于下沉市場內容消費行業在2018年的高速發展，培育了大量的新生泛二次元用戶。但軟色情、低齡化的二次元生態問題也提醒廠商布局二次元游戲市場，首要任務是將社會責任視為最高要求。
中國移動游戲典型廠商分析
在中國網絡游戲公司2018年移動游戲營收TOP20中，超過一半的公司增速都高于市場，20家游戲公司總共營收為1543億元。增速TOP5的公司分別為三七互娛、中手游、易幻網絡、嗶哩嗶哩、樂逗游戲，越來越多的中小廠商退出競爭市場。而在TOP20中，出海廠商的整體表現優于國內廠商，預計2019年仍將出現大量增速高于市場的上榜公司。
作為中國移動游戲市場的領先廠商，騰訊游戲2018年在精品3.0戰略的基礎上，繼續強化自身的產品布局，向行業和用戶展示了其豐富的產品儲備。2018年全年，騰訊游戲一共在國內市場發行了超過30款移動游戲，顯示了騰訊豐富的產品儲備資源，進一步鞏固了其行業的領先地位。
騰訊移動游戲在以主流精品游戲為基礎的同時，積極拓展極光計劃、功能性游戲、小游戲等多個創新品類，同時也不斷加強海外布局，一方面進一步尋求市場和用戶覆蓋的拓展升級，另一方面積極挖掘和發揮游戲的文化傳播和社會價值，從產業和文化兩個角度去拓展騰訊游戲的價值邊界，引領行業生態的突破發展。
網易游戲在2018年一共發布了超過22款移動游戲，其中包括大量市場表現驚艷的爆款，很好地發揮了網易移動游戲的研發和發行能力。同時網易的MMORPG和SLG等領域的長線產品依舊保持了領先的市場競爭力。2018年，網易游戲在鞏固國內市場的基礎上，大舉進軍日韓市場。其中《荒野行動》、《第五人格》等產品在日本的深度本地化運營，使網易迅速成為日本市場的頭部廠商。
2018年，網易游戲在國內市場進入競爭激烈的存量運營時代的背景下，通過產品創新和出海布局的方式，發力產品和市場的多元化，并取得了優異的成績。其出海布局有效地緩解了監管壓力，拓展了營收增長來源。此外，網易還通過用戶平臺、泛娛樂開發、探索社會價值等方式，為品牌賦予更為豐富的品牌內涵。
2018年，在手游產品方面，三七互娛實行產品“多元化”策略，在不斷深耕ARPG優勢品類的同時，向回合制、H5、冒險、休閑等多個領域進發，使公司業務高速發展。而在TOP20公司中，三七互娛是移動游戲營收第三、增長率第一的中國游戲公司。
三七互娛作為一個在游戲領域擁有豐富業務積累的企業，正在通過投資布局的方式，以平臺用戶為樞紐，不斷拓展業務外延，已建成以游戲為基礎，布局涉及影視、音樂、VR/AR、動漫等多個領域的互動娛樂生態。
截至2018年12月31日，中手游是中國獨立手游發行商之中IP手游營收、發行數量以及IP儲備最大的公司。這一成績的取得，主要是中手游始終堅持以IP游戲運營為戰略核心。中手游在游戲的研發和IP資源儲備方面齊頭并進，從而使得游戲儲備和資源儲備均達到行業領先水平，在保持業績穩定高速增長的同時，也完成了不斷擴大業務生態的布局。
完成對北京軟星（及其子公司上海軟星）與文脈互動的收購之后，中手游的研發能力實現了更上一級的升級，在擁有大量深度合作的外部研發商基礎上，獲得了業界領先的研發團隊，從而進一步增強了自身IP游戲運營能力。在這些能力和資源基礎上，中手游持續強化以IP為基礎的游戲生態，進一步提升市場競爭地位。
中國移動游戲發展趨勢分析
雖然中國游戲在已經在2017年開始全面進入存量時代，并在2018年對主流市場開啟了全面的廠商洗牌。但在2018年內外因素影響下，海外市場、H5/小游戲等市場快速崛起，仍為大量廠商提供了可觀的生存空間。進入2019年后，海外市場的競爭壓力將急速增加，而H5市場又將在大廠的投入加碼的推動下日益集中，只有大流量平臺仍處于推廣期的小游戲是目前唯一存在流量紅利的市場。可以預見的是，隨著小游戲流量紅利的消亡，移動游戲市場將迎來進一步的大洗牌，流量玩法徹底走向末路，最終市場將僅存三類頭部廠商：頭部廠商掌控市場、中等實力廠商補全市場、長尾創新廠商靈活生存。
中國游戲市場在多年的高速發展中，培育了成熟的廠商。渠道和用戶等生態，但也催生了大量的發展問題，而隨著存量時代的到來，移動游戲廠商開始在自我驅動的基礎上進行全面的升級，致力于共同解決產品創新不足，流量運營粗放。文化價值缺失等問題。
Analysys易觀預計，隨著游戲監管政策的全面落實，主管部門將為游戲廠商提供更加全面和細致的指導和監督，游戲行業將不斷增強自我驅動，從而促進中國移動游戲的可持續健康發展，走向社會與產業價值的全面統一。文章來源/微信公眾號GameMorker
