支付是商業(yè)體系的基礎(chǔ)服務(wù)，之前傳統(tǒng)的跨境支付主要有兩種形式：一種是銀行間的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，即通過電匯、信匯、票匯等傳統(tǒng)國際結(jié)算工具進(jìn)行匯款；另一種是以西聯(lián)匯款為代表的小額匯款業(yè)務(wù)。前者主要針對公司之間的一般貿(mào)易業(yè)務(wù)，后者多以個(gè)人客戶為主。
在傳統(tǒng)貿(mào)易時(shí)代，一般貿(mào)易多為大宗進(jìn)出口業(yè)務(wù)，資金往來次數(shù)較少，且計(jì)劃性非常強(qiáng)，因此交易雙方采用銀行間的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，就能合理安排資金。同時(shí)國際間往來的多為專業(yè)人士，人數(shù)和次數(shù)都比較少，小額匯款業(yè)務(wù)依靠著國際化的網(wǎng)絡(luò)體系，可為他們提供較便利的服務(wù)。
不過，傳統(tǒng)的跨境支付方式正面臨著新的市場挑戰(zhàn)。近年來的高速發(fā)展之下，我國跨境商業(yè)往來呈現(xiàn)出了3個(gè)與以往顯著不同的特點(diǎn)：
進(jìn)出口跨境電商增長迅速：2016年中國進(jìn)出口跨境電商整體交易規(guī)模達(dá)到6.7萬億，占進(jìn)出口總額的27.5%，同比增速在20%以上，而同期進(jìn)出口總額卻微降了0.9%。一般貿(mào)易出現(xiàn)了下降，而跨境電商卻增長迅速，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力。
服務(wù)類的比重提升：這主要是得益于人員往來的密切，旅游、留學(xué)、會(huì)議、展覽等國際交流活動(dòng)日益增多，推動(dòng)著酒店住宿、航空機(jī)票、留學(xué)教育、國際展覽、旅游服務(wù)等行業(yè)的繁榮發(fā)展。在國內(nèi)交易中習(xí)慣于移動(dòng)支付的個(gè)人，希望能有比小額匯款更加便捷的支付方式。
參與跨境商業(yè)往來經(jīng)營的中小企業(yè)日益增多：它們在產(chǎn)品、服務(wù)或用戶營銷等核心競爭力方面享有一定優(yōu)勢，但在如報(bào)關(guān)、物流等其他方面依賴于社會(huì)化分工，跨境支付環(huán)節(jié)也不例外。
高頻次、小額化的中小企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，對跨境支付產(chǎn)品提出了新的要求：安全便捷、簡單易用，結(jié)算速度快，交易成本低。
在交流不太頻繁的傳統(tǒng)對外貿(mào)易時(shí)代，銀行國際結(jié)算和小額匯款基本能滿足市場需求。但隨著中國與世界之間的交流日益頻繁，近年來跨境商業(yè)往來發(fā)展迅速，銀行國際結(jié)算和小額匯款等傳統(tǒng)支付方式周期長、頻率低等弊端被放大，難以滿足各方需求，成為制約跨境商業(yè)往來的一大瓶頸。
跨境支付集中程度低，2B業(yè)務(wù)成熱點(diǎn)
當(dāng)前，我國跨境支付的覆蓋面比較廣，而且各個(gè)行業(yè)發(fā)展相對比較均衡，沒有比重特別大的行業(yè)。盡管近年來跨境電商發(fā)展迅速成為跨境支付最大市場，但其在跨境支付份額也才達(dá)到25%，與緊隨其后的酒店住宿、留學(xué)教育和航空機(jī)票等三個(gè)大類沒有拉開多少差距。這四類業(yè)務(wù)加在一起占據(jù)著8成左右的份額，換句話說就是，當(dāng)前跨境支付的市場，主要集中在服務(wù)行業(yè)和跨境電商業(yè)務(wù)上。
如前所述，這兩大塊增長迅速的業(yè)務(wù)，對跨境支付提出更高的要求。傳統(tǒng)的國際銀行結(jié)算和小額匯款，在技術(shù)和服務(wù)上都無法為他們提供合適的解決方案，因此近年來興起的第三方支付企業(yè)才得以大展拳腳。
說起第三方支付，人們都會(huì)第一反應(yīng)想到支付寶和財(cái)付通，它們會(huì)不會(huì)在跨境支付再次上演共同瓜分市場的情形呢？確實(shí)，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場越來越呈現(xiàn)兩強(qiáng)爭霸的格局，支付寶和財(cái)付通占據(jù)了近9成的市場份額，致使其他第三方支付企業(yè)的生存空間被大大壓縮。但由于跨境商業(yè)市場的復(fù)雜性和多樣性，坐擁電商場景或用戶優(yōu)勢的兩大巨頭，在跨境支付上并沒有具備國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付市場上那樣的巨大優(yōu)勢。
比如跨境電商方面，供應(yīng)鏈能力的重要性并不遜色于平臺和用戶。阿里雖然有平臺和用戶優(yōu)勢，但旗下的天貓國際卻沒能確定起絕對的領(lǐng)先地位。天貓國際市場份額排名第一，但只有2成稍多一點(diǎn)，沒有拉開與京東全球購、網(wǎng)易考拉等其他對手的距離，相互之間異常膠著。這就使得支付寶想通過阿里的大平臺優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張的想法落空了。
財(cái)付通基于社交優(yōu)勢，以高頻的應(yīng)用搶占和培養(yǎng)了移動(dòng)支付習(xí)慣，積累了龐大的C端用戶，但是面對豐富的跨境業(yè)務(wù)場景與支付產(chǎn)業(yè)鏈條，如銀行收單、國際結(jié)算、貨幣兌換等環(huán)節(jié)，還有更多的空間去挖掘拓展，這些環(huán)節(jié)都蘊(yùn)藏著有待開發(fā)的巨大市場價(jià)值。
傳統(tǒng)支付方式應(yīng)對市場變化的不足，和網(wǎng)絡(luò)支付巨頭的優(yōu)勢難以發(fā)揮，給了其他第三方支付企業(yè)大展拳腳的機(jī)會(huì)。它們在2C市場與巨頭相比確實(shí)沒有任何優(yōu)勢，但在2B業(yè)務(wù)上卻站在了同一起跑線上。由于規(guī)模成本和組織機(jī)構(gòu)的原因，其他第三方支付企業(yè)可能比巨頭更加靈活以及具有成本優(yōu)勢。因此，一些有實(shí)力的廠商依靠自身技術(shù)和服務(wù)的優(yōu)勢，通過提供行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，來緊盯利潤更加豐厚的2B業(yè)務(wù)，試圖在跨境支付市場上獲得最有價(jià)值的部分。
跨境支付成第三方支付企業(yè)的新戰(zhàn)場
目前第三方支付企業(yè)中除兩大巨頭外，還有28家獲得了跨境支付牌照。與很多第三方支付企業(yè)持有支付牌照卻沒有實(shí)際開展業(yè)務(wù)不同，目前這30家企業(yè)中很多進(jìn)入了跨境支付市場，而且涉及的行業(yè)側(cè)重點(diǎn)有所不同。這也從側(cè)面顯示出，目前跨境支付的整體競爭環(huán)境，要優(yōu)于國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)支付市場。
跨境支付之所以會(huì)成為第三方支付的新戰(zhàn)場，除了市場狀況和企業(yè)策略外，還有一定的客觀有利因素在內(nèi)。央行于2015年推出的人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），從業(yè)務(wù)流程、服務(wù)協(xié)議、技術(shù)規(guī)范等多方面構(gòu)建起了人民幣跨境支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。相比傳統(tǒng)的大額支付系統(tǒng)，CIPS的優(yōu)勢非常明顯：
在整合現(xiàn)有人民幣跨境支付結(jié)算渠道的基礎(chǔ)上減少了中間流程，境外公司可通過國內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)人民幣結(jié)算，從而提升了跨境結(jié)算效率和交易安全性。
采用國際通用的ISO20022報(bào)文標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，有效降低了交易錯(cuò)誤率。
系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長，可覆蓋歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等不同國家的人民幣主要業(yè)務(wù)時(shí)間。
盡管央行推出人民幣跨境支付系統(tǒng)的目的是為了推動(dòng)人民幣在全球范圍的使用，并最終成為全球貨幣，但客觀上為第三方支付企業(yè)開展跨境支付創(chuàng)造了有利條件。在CIPS規(guī)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，第三方支付企業(yè)可為企業(yè)提供更切實(shí)可行的行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，而支付環(huán)節(jié)的改善，反過來又促進(jìn)了跨境貿(mào)易和往來的繁榮增長。
扎根跨境支付2B服務(wù)市場，則給第三方支付企業(yè)帶來了不菲的回報(bào)。以易寶支付為例，這家以行業(yè)解決方案和企業(yè)定制服務(wù)見長的第三方支付企業(yè)，在跨境支付市場仍然延續(xù)著自己的核心競爭力，將業(yè)務(wù)方向鎖定在2B業(yè)務(wù)。易寶支付進(jìn)入了貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿等多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)。
在看好跨境支付市場潛力和收益回報(bào)的前提下，眾多第三方支付企業(yè)紛紛將其視為重要的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)也就不難理解了。
第三方支付格局已定，促進(jìn)支付企業(yè)向服務(wù)商轉(zhuǎn)型
目前國內(nèi)第三方支付市場格局基本已定，能夠在市場存活的企業(yè)大體上可以分為三個(gè)陣營：
1、以C端消費(fèi)者市場為主的巨頭：這片市場上的馬太效應(yīng)非常明顯，最后能生存下來的只有少數(shù)幾家。支付寶和財(cái)付通的勝出基本上沒有什么懸念，實(shí)力和份額擺在明處。其他玩家之中，銀聯(lián)的云閃付據(jù)說在剛剛過去的2017年雙12期間表現(xiàn)非?！绑@艷”，但能否保持長期增長，從它們嘴里啃下較大塊的份額還是個(gè)未知數(shù)。
2、以服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)為主的子部門：不少企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的體量非常龐大，只要吃透自家業(yè)務(wù)，即便沒有外來業(yè)務(wù)也足夠活得不賴。申請或收購支付牌照的企業(yè)中，抱著類似想法的不在少數(shù)，像新美大、蘇寧、國美等。與其說它們是第三支付企業(yè)，不如說是集團(tuán)內(nèi)部負(fù)責(zé)支付業(yè)務(wù)的子部門。其中表現(xiàn)較出色的應(yīng)該是平安壹錢包，依托平安集團(tuán)的資源優(yōu)勢，近年來市場份額穩(wěn)中有升，實(shí)屬不易。
3、面向B端企業(yè)的技術(shù)服務(wù)商：至于其他第三方支付企業(yè)，要么面向垂直細(xì)分市場，要么向技術(shù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型。而垂直細(xì)分市場也將受到用戶使用習(xí)慣的影響而被巨頭滲透，并非長久之計(jì)。易寶支付的策略就是果斷進(jìn)行轉(zhuǎn)型，在營收上不再完全依賴于交易手續(xù)費(fèi)，技術(shù)和服務(wù)收入正成為其新的營收和利潤增長點(diǎn)，并且在金融、營銷等相關(guān)領(lǐng)域展開布局，基本實(shí)現(xiàn)了從第三方支付企業(yè)向金融科技服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。
事實(shí)上，企業(yè)服務(wù)市場的利潤率要比第三方支付手續(xù)費(fèi)高得多，由于更換供應(yīng)商的機(jī)會(huì)成本較大使得業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定。只是目前國內(nèi)市場尚未充分成長起來，這既是目前市場的不足，但也是未來的商機(jī)。在擁有了企業(yè)用戶之后，第三方企業(yè)不但能獲得相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入，還會(huì)給自己帶來了一部分支付業(yè)務(wù)。
“一帶一路”政策利好機(jī)遇難得，特別像跨境支付這樣的市場機(jī)會(huì)并不常有。眾多獨(dú)立的第三方支付企業(yè)應(yīng)抓住這難得的時(shí)機(jī)進(jìn)入企業(yè)服務(wù)市場，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，成為有核心競爭力的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)商。
